Летчик-испытатель Джинджер встречается со студенткой-медиком Прией, которая недавно была на ее лекции. У обеих дамочек завязывается разговор, и выясняется, что они симпатизируют друг другу. Рыжеволосая сучка Джинджер предлагает брюнетке Прие выпить с ней кофе, и последняя говорит, что недалеко от студенческого города есть хорошее кафе. Прия предлагает заехать к ней домой на машине Джинджер, а та просит воспользоваться туалетом в доме. Тут-то и выясняется, что обе девушки – трансы… (далее…)

Сексапильная транссексуалка Лисса в очередной раз приехала в Таиланд с визитом и первое, что она сделала, — это посетила поединок тай-боксинга. На этом матче сражалась боевая телочка с каким-то парнем. Деваха так била парня, что завела сексуально Лиссу с первых же секунд поединка. Из разговора двух болельщиков Лисса понимает, что девушка такой же шимейл, как и она сама. Новоиспеченная поклонница пробирается к спортсменке в раздевалку и вскоре понимает, что победительница поединка к ней совсем неравнодушна. (далее…)

Ева и Фей скоро станут полноценными служанками в доме Эрика – кто бы мог подумать, что совсем недавно эти умелые шлюшки были простыми парнями. Чем больше унижений они терпят и чем чаще просят пощады – тем сильнее возбуждаются Виктория и Элизабет. Хозяйки делает из Фей и Евы настоящих женщин с помощью тайного эликсира и железного корсета, а Фанни придумывает для Эрика новые ролевые игры, от которых Эрик в полном восторге. Главное, чтобы новоиспеченным служанкам не пришло в голову отомстить Фанни – за непослушание всех трёх ждет целая пыточная карусель. (далее…)

В больнице несколько молодых девушек сидят в коридоре на прием к гинекологу, и вот, наконец, подходит очередь красотки в белом топике и коричневых штанах. Врач-блондинка приглашает телочку сесть поудобнее в гинекологическое кресло. Сисястая врачиха видит к своему удивлению, что у ее пациентки между ног огромный хрен и спрашивает, нет ли у девахи с ним проблем. Врачихе нравится пенис пациентки, и она предлагает молодухе заняться с ней сексом с помощью большого черного страпона. Такого секса давненько не было у обеих сношалок! (далее…)

Транссексуал Прия валяется на постели и смотрит новости с телеведущей Валери Лейн. Внезапно Прие звонит ее подружка Алекса, которой нужно, чтобы срочно кто-нибудь переспал с ведущей новостей Лейн. Алекса соглашается на любые условия, чтобы это только была Прия. Индианочка приходит на телеканал к Валери, и ее представляют властной и капризной трахалке как ее новую стажерку. (далее…)

Студентка Кристина в голубой ночнушке усиленно готовится к тесту, от которого зависит судьба всей группы. Именно поэтому девушка не может отыметь красотку Прию, которая валяется рядом с ней на постельке, своим большим перцем. Но вот на одну их квартирок запираются две пьяные лесбиянки: Лори и госпожа Смита. Смита приказывает Кристине удовлетворить Лори и проверить крепость члена на Прии. (далее…)