Стив и Майк жили в одном доме. Майку очень не нравилось, когда Стив трахал свою подружку Минди и она стонала на весь дом, не давая ему заснуть. Стив чувствовал себя крайне виноватым. Однажды он нашел странную книгу с заклинаниями и произнес наугад одну из них. Как оказалось, Стив наложил на своего друга заклинание, превратив его в сексуальную девушку. Поначалу Майк был крайне раздосадован случившимся, но впоследствии принял свой новый облик и отдался своего другу, будучи не в состоянии сдерживать плотские желания. Вскоре, Майк в женском обличье занял место Минди. (далее…)

Алиса попала в страну чудес, но совершенно не помнит, каким образом. Причем она очутилась за чаепитием, вместе с Безумным Шляпником и Кроликом. На первый взгляд, эта компания Алисе показалась весьма дружелюбной. Но после неудачной шутки с их стороны, в Алисе проснулись потаенные страсти. Она зарубила Шляпника невесть откуда взявшимся топором, и принудила бедного Кролика к соитию, заставив трахнуть себя рукоятью этого топора. Это сексуальное безумство бы продолжалось долго, если бы хитрый Белый Кролик не повернул время вспять и не уволок Алису в свое логово, подсыпав ей в час снотворное… (далее…)

Монстры живут среди нас, как бы ни уверяли мы себя в обратном. К примеру, чудовища, совмещающие в своём теле черты человека и паука. Мало того, что они откладывают свои мерзкие яйца в вагины женских самок, так им это ещё и очень нравится. Оргазмы от проникновений членов насекомых столь сильны, что женщины сбрасывают с себя одежду и беспрекословно идут на секс с пауками. Их гибкие органы проникают глубоко, лаская даже матку, прикосновения их нежны, а яд укусов разогревает кровь, отчего она сильнее приливает к низу живота. Целый город возбуждённых красоток, готовых раздвинуть ноги в любой момент и стать любовницей паука — это жутко, но очень сексуально. (далее…)

Трудно удержаться от соблазна трахнуть горячую рыжую преступницу, тем более что она сама оказывает недвусмысленные знаки внимания своему тюремщику. И если сначала полицейский только смотрит как сучка дрочит в своей камере и даёт ей пососать член, то затем теряет бдительность и открывает замок, чтобы всадить шлюшке в её текущую киску. В ход идёт даже дубинка охранника, этой тёлочке абсолютно всё равно что запихивать в свою изнывающую от желания щёлку. Вот только качественный трах — это не единственное, что хотела получить от надсмотрщика рыжая шлюха. Как только он наконец кончил, его ждал сногсшибательный сюрприз. (далее…)